สามดินแดนเกิดมหันตภัย ประมุขปีศาจมารทั้งเก้า หนี่หลุน (อวี๋ป๋อ) ถูกทลายวัฏจักรพินาศสิ้น ปีศาจที่สงบทั้งเก้า กระเจิงหลั่งไหลสู่โลกมนุษย์ รวมทั้ง ฉงจื่อ (หยางเชาเยว่) นางมารน้อยผู้มีจิตใจดี ใสซื่อบริสุทธิ์ ทว่าเป็นบุตรีแห่งจอมมาร เนื่องเพราะได้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจจาก คุณชายฉู่ปู้ฟู่ (เกาหาน) ขอให้นางได้เข้าเรียนในสำนักหนานหัว ทว่าเพราะไอร้ายมารที่ติดตัวมาแต่กำเนิดจึงถูกปฏิเสธ และให้อยู่นอกสำนัก แต่ หมิ่นอวิ๋น (หวังจิ่วเซิง) อาจารย์แห่งหนานหัวมั่นใจว่านางต้องเข้าสู่วิถีมารแน่นอน ในช่วงเวลาสำคัญนั้นเอง เทพผู้สูงส่งแห่งหนานหัว ลั่วอินฝาน (สวีเจิ้งซี) ได้ออกหน้ามารับนางเป็นศิษย์ ดังนั้นจึงทำให้ฉงจื่อกลายเป็นศิษย์เพียงคนเดียวของลั่วอินฝาน