Це історія про зло, що існує на острові Чеджу, та трьох людей, які борються з ним. Вана загартовували все дитинство, щоб він став зброєю. Тепер він бореться зі злом і вбиває одержимих. Мі Хо – спадкоємиця конгломерату, яка через боротьбу всередині родини робить хибний крок і за це її відсилають на острів. Чжон – священник, який проводить обряди екзорцизму. Його головна ціль – захистити життя, очистивши світ від зла. Що з цими трьома трапиться на Чеджу, і хто ж переможе у вічній боротьбі зла та добра?